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        1. 漲漲漲!幾十種化工品開工即猛漲!化企龍頭也預增暴漲!

          幾十種化工品開工即猛漲

          節后首個交易日國內商品期市迎來“開門紅”,幾十種能源化工品開工即猛漲。其中液化石油氣上漲8.45%,瀝青、PTA、低硫燃油漲超5%,聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、純堿、原油漲超4%,苯乙烯、乙二醇、甲醇等也出現了小幅上漲。

          海外市場集體走高,A股“開門紅”眾望所歸。此前市場對“開門紅”的期望值比較大,主要原因是海外市場在假期集體走強。春節假期,國際商品市場捷報頻傳,原油、黃金、銅三大商品龍頭品種紛紛上漲,美股整體企穩回升,道瓊斯工業、標普500、納斯達克指數全部錄得上漲,累計漲幅分別達1.89%、1.55%、1.05%。

          港股4日開市便迎來了虎年開門紅,恒生指數高開高走,大幅收漲3.24%,恒生科技指數亦大漲超3%。另外,亞洲其他股市也十分強勢,日本日經225指數、韓國綜合指數的累計漲幅分別達2.7%、3.26%。

          石油化工方面,美股市場的馬拉松石油、??松梨?、道達爾、拜耳,以及港股市場的中海油、天德化工等均出現了小幅上漲的情況,也讓化工人對于滬市、深市的虎年首戰開盤寄予了較大的期望。

          另外,國際原油近期持續拉漲并創下近7年來新高,且庫存處于歷史較低水平,存在逼倉式大漲的可能。國際油價突破90美元大關,最高觸及93.17美元,布倫特原油最高觸及93.70美元。1月份油價累計上漲達17%,創下至少30年來1月份最大漲幅,主要投行和石油公司均預計油價可能很快會突破每桶100美元。

          隨著虎年春節假期結束,多個行業陸續開工,特別是地產和基建等投資端擴張帶來需求走強,剛需采購利好大宗商品。整體來看,供需將會在2022年重新成為影響化工品價格的主導因素,至于“開門紅”之后是否延續火爆,值得我們拭目以待。

          原料暴漲致多家化企龍頭預增

          2021年,化工行業指數持續走高。1月27日,國家統計局發布2021年全國規模以上工業企業利潤數據,其中化學原料和化學制品制造業利潤總額為8019.4億元,增長87.8%。目前A股上市公司2021年業績預報已經漸次披露,不少化工企業保持穩健增長態勢。據不完全統計,化工原料前20家A股上市企業中有18家已經發布了2021年業績預報,其中17家錄得凈利潤同比增長,14家凈利潤漲幅超100%。

          四川和邦生物科技股份有限公司(和邦生物,603077)、內蒙古遠興能源股份有限公司(遠興能源,000683)、多氟多新材料股份有限公司(多氟多,002407)、新疆中泰化學股份有限公司(中泰化學,002092)4家企業凈利潤漲幅同比超1000%。其中,和邦生物以預計2021年凈利潤同比超72倍的增速,被稱為A股“增速王”。和邦生物預計2021年實現凈利潤30億元-33億元,相比去年4.09億元的凈利潤,增長7227.36%至7960.09%。化工原料龍頭股萬華化學集團股份有限公司(600309,萬華化學)預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為240億元到252億元,同比增長139%到151%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為240億元到252億元,同比增長152%到165%。此外,寧夏寶豐能源集團股份有限公司(寶豐能源,600989)預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤68億元至72億元,同比增長47.10%到55.75%。衛星化學股份有限公司(衛星化學,002648)預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為57億元到63億元,同比增長243.17%到279.29%。湖北興發化工集團股份有限公司(興發集團,600141)預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為42億元到44億元,同比增長573.14%到605.19%。中泰化學預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.5億元到27.5億元,同比增長1715.55%到1784.06%。淄博齊翔騰達化工股份有限公司(齊翔騰達,002408)預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.91億元到25.56億元,同比增長145%到162%。多數企業在預報中表示業績預增主要是由于2021年化工行業迎來景氣周期,草甘膦、磷酸鐵鋰、有機硅、黃磷、純堿等各公司主產品價格同比有較大增長。以草甘膦為例,截至1月13日,草甘膦國內銷售均價在7.8萬元/噸,相比此前2萬元/噸的均價,增長將近4倍。目前全球草甘膦產能約110萬噸,70%產能集中在國內。2022年,除興發集團改擴建的5萬噸草甘膦產能外,無新增產能,但全球草甘膦需求還在持續穩步增長。除了受化工原料價格上漲提振外,多家企業在報告期內加速產業鏈布局,成效已顯。齊翔騰達在預報中表示,公司報告期內瞄準高附加值的精細化工品及化工新材料領域,生產端靈活調整生產線,確保盈利產品產量最大化。趕上了化工、煤炭行業共同提振的遠興能源2021年凈利潤同比增加了70倍。遠興能源公告,預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為48.5億元到50.5億元,同比增加7022.3%到7316%。除純堿、尿素板塊價格提振外,遠興能源表示,報告期內,煤炭板塊對公司利潤貢獻較上年增長較大,疊加報告期內公司聚焦主業,產生了非經常性損益金額約21億元。報告期內,遠興能源轉讓了持有的內蒙古博源煤化工有限責任公司、內蒙古博源聯合化工有限公司和內蒙古博源水務有限責任公司股權;注銷了子公司內蒙古遠興江山化工有限公司;終止了乙二醇項目建設。唯一一家業績預減的企業——金發科技股份有限公司(金發科技,600143)公告,預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為13.77億元到19.32億元,同比減少57.89%到69.99%。對于業績預減,金發科技表示2021年公司醫療健康板塊主要產品銷量、售價同比下降;綠色石化板塊主要產品原材料價格上漲、材料成本增加;公司擬計提資產減值準備金額0.50億元至6.05億元。

          中國人民大學中國經濟改革與發展研究院研究員于澤表示,2021年以來化工品突破原有周期邏輯,帶動了上游生產資料價格抬升。在全球能源轉型中,化石能源加速向新材料轉變,對化工新材料有較強支撐。由于供給調整需要時間,在一段時間內,部分化工原料會繼續處在相對高位,化工行業將從強周期性行業逐漸轉變為具有一定成長性的行業。

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